SharpLink Gaming wil via een geregistreerde directe plaatsing ongeveer $75 miljoen ophalen, waarmee het Ether-treasurybedrijf meer ruimte krijgt om ETH te kopen, eigen aandelen in te kopen en de dagelijkse bedrijfsvoering te dekken.
Het bedrijf maakte op 22 juni bekend een aankoopovereenkomst voor effecten te hebben getekend met institutionele beleggers voor de verkoop van 10.013.351 gewone aandelen en een gelijk aantal warrants. De gecombineerde prijs per aandeel plus warrantpakket bedroeg $7,49, zo’n 41% boven de slotkoers van $5,29 op 18 juni op de Nasdaq Capital Market.
De warrants hebben een uitoefenprijs van $8,15 per aandeel, kunnen onmiddellijk worden uitgeoefend en verlopen vier jaar na uitgifte. SharpLink verwacht een bruto-opbrengst van circa $75 miljoen vóór plaatsingskosten en andere uitgaven. De transactie staat gepland om op of omstreeks 23 juni te worden afgerond, onder voorbehoud van gebruikelijke afsluitvoorwaarden.
SharpLink verklaarde dat het geld bestemd is voor werkkapitaal en algemene bedrijfsdoeleinden. Daaronder vallen ook twee zaken die van belang zijn voor cryptohandelaren: extra aankopen van Ether en de inkoop van eigen aandelen in het kader van het inkoopprogramma. Voor een bedrijf dat is opgebouwd rond het aanhouden van ETH op de balans, houdt dat de mogelijkheid open om de tokenvoorraad verder uit te breiden als het management de marktomstandigheden gunstig acht.
Joseph Chalom, CEO, noemde de financiering een blijk van vertrouwen in SharpLink’s Ether-treasurymodel. Hij zei dat het vermogen om kapitaal op te halen tegen een premie ten opzichte van zowel de aandelenkoers als de waarde van de Ether-positie aangeeft dat beleggers in de strategie geloven. SharpLink meldde op 16 juni 875.776 ETH in bezit te hebben.
De aanbieding is nog niet afgerond en de omvang van eventuele extra Ether-aankopen hangt af van hoeveel kapitaal overblijft na kosten, operationele uitgaven en eventuele aandeleninkopen. Handelaren zullen de afsluiting op 23 juni in de gaten houden, evenals eventuele vervolgmededelingen over de besteding van de opbrengst en de vraag of SharpLink het verse geld gebruikt om zijn ETH-positie verder uit te breiden.
SharpLink Gaming zet in op $75 mln voor extra Ether en aandeleninkoop
SharpLink Gaming wil $75 miljoen ophalen om extra Ether te kopen en eigen aandelen in te kopen. Dit raakt beleggers en toont de toewijding van het bedrijf aan het vergroten van zijn Ether-bezit en het ondersteunen van het eigen aandeel.