SharpLink Gaming planuje pozyskać 75 mln USD na Ether i skup akcji

SharpLink Gaming zamierza pozyskać około 75 mln USD w ramach zarejestrowanej oferty bezpośredniej, co może dać spółce trzymającej Ether w skarbcu większe możliwości zakupu ETH, skupu akcji własnych i pokrycia bieżących potrzeb korporacyjnych.

Spółka poinformowała 22 czerwca, że podpisała umowę zakupu papierów wartościowych z inwestorami instytucjonalnymi, na mocy której sprzeda 10 013 351 akcji zwykłych i taką samą liczbę warrantów. Łączna cena za pakiet jednej akcji i warrantu została ustalona na 7,49 USD, czyli o około 41% powyżej ceny zamknięcia SharpLink z 18 czerwca na rynku Nasdaq Capital Market, wynoszącej 5,29 USD.

Warranty mają cenę wykonania 8,15 USD za akcję, można je zrealizować natychmiast, a ich termin wygasa cztery lata po emisji. SharpLink oczekuje wpływów brutto w wysokości około 75 mln USD przed potrąceniem opłat za plasowanie i innych kosztów. Transakcja ma zostać zamknięta w dniu 23 czerwca lub około tego dnia, po spełnieniu standardowych warunków zamknięcia.

SharpLink podało, że środki zostaną przeznaczone na kapitał obrotowy i ogólne cele korporacyjne. Ta kategoria obejmuje także dwie kwestie istotne dla inwestorów kryptowalutowych: dodatkowe zakupy Etheru i skup akcji zwykłych w ramach programu odkupu. Dla spółki, której model opiera się na utrzymywaniu ETH w bilansie, pozostawia to otwartą możliwość powiększenia stosu tokenów, jeśli zarząd uzna, że warunki rynkowe są odpowiednie.

Dyrektor generalny Joseph Chalom przedstawił to finansowanie jako wyraz zaufania do modelu skarbcowego Etheru SharpLink. Stwierdził, że zdolność do pozyskania kapitału z premią zarówno w stosunku do ceny akcji, jak i wartości posiadanych Etherów odzwierciedla wiarę inwestorów w tę strategię. SharpLink podało, że według stanu na 16 czerwca posiadało 875 776 ETH.

Oferta nie została jeszcze zamknięta, a skala ewentualnych dalszych zakupów Etheru będzie zależeć od tego, ile kapitału pozostanie po odjęciu opłat, potrzeb operacyjnych i ewentualnych skupów akcji. Inwestorzy będą obserwować zamknięcie transakcji 23 czerwca, późniejsze informacje o alokacji wpływów oraz to, czy SharpLink wykorzysta nowe środki na dalsze powiększenie pozycji w ETH.