SharpLink busca US$ 75 mi para comprar mais Ether e recomprar ações

A SharpLink Gaming pretende angariar cerca de 75 milhões de dólares através de uma oferta direta registada, o que pode dar à empresa de tesouraria em Ether mais margem para comprar ETH, recomprar ações e cobrir necessidades operacionais diárias.

A empresa anunciou a 22 de junho que assinou um acordo de compra de títulos com investidores institucionais para vender 10.013.351 ações ordinárias e um número equivalente de warrants. O preço combinado de cada lote de ação e warrant foi fixado em 7,49 dólares, cerca de 41% acima do fecho da SharpLink de 5,29 dólares no Nasdaq Capital Market a 18 de junho.

Os warrants têm um preço de exercício de 8,15 dólares por ação, podem ser exercidos imediatamente e expiram quatro anos após a emissão. A SharpLink espera receitas brutas de aproximadamente 75 milhões de dólares, antes de comissões de colocação e outras despesas. Prevê-se que a operação seja concluída em ou por volta de 23 de junho, sujeita às condições habituais de fecho.

A SharpLink afirmou que o dinheiro será destinado a capital de giro e fins corporativos gerais. Esta categoria inclui ainda dois pontos relevantes para os operadores de criptomoedas: compras adicionais de Ether e recompras de ações ordinárias ao abrigo do seu programa de recompra. Para uma empresa construída em torno da detenção de ETH no seu balanço, isso deixa em aberto a possibilidade de aumentar a sua reserva de tokens se a administração considerar que o mercado está favorável.

O presidente executivo, Joseph Chalom, classificou o financiamento como um voto de confiança no modelo de tesouraria em Ether da SharpLink. Disse que a capacidade de angariar capital com um prémio face ao preço da ação e ao valor das suas reservas de Ether reflete a confiança dos investidores na estratégia. A SharpLink indicou deter 875.776 ETH a 16 de junho.

A oferta ainda não foi concluída e a dimensão de futuras compras de Ether dependerá do capital remanescente após o pagamento de comissões, necessidades operacionais e eventuais recompras de ações. Os operadores estarão atentos à conclusão do negócio a 23 de junho, a qualquer divulgação posterior sobre a alocação das receitas e se a SharpLink utiliza o novo capital para expandir ainda mais a sua posição em ETH.