Рынок криптовалют теряет 1% на фоне напряженности с Ираном

Общая капитализация рынка криптовалют 14 июля снизилась до $2,23 трлн, что на 1% ниже за день. Bitcoin упал на 2,26% до $62 480; Ether снизился на 2,19% до $1780. Снижение произошло на фоне совпадения трех негативных факторов: эскалации напряженности на Ближнем Востоке, неожиданно жесткого заявления от члена ФРС и резкой распродажи акций производителей ИИ-чипов.

Геополитическим триггером в понедельник днем стало возобновление Центральным командованием США морской блокады Ирана, вступившей в силу в 16:00 по восточному времени. Эта мера направлена против судов, не соблюдающих правила, вблизи иранских портов и вводит сборы за транзит через Ормузский пролив. Трамп уведомил Конгресс о возобновлении «оборонительных ударов» по Ирану. Цены на нефть резко выросли – WTI подскочила на 1,64% до $79,42 за баррель, Brent прибавила 1,54% – что повысило ожидания по энергетической инфляции и оказало давление на глобальный аппетит к риску.

На фронте монетарной политики член правления ФРС Кристофер Уоллер сделал «ястребиное» заявление. Он сказал, что если предстоящие данные покажут инфляцию «значительно выше» целевого уровня в 2%, ФРС, возможно, придется повысить ставки «в краткосрочной перспективе». По его мнению, политика находится на перепутье. Эти комментарии усилили неопределенность относительно траектории ФРС, оказав краткосрочную поддержку доллару (индекс DXY вырос на 0,32% до 101,28) и одновременно оказав давление на высокооценённые активы роста. Публикация данных по CPI сегодня вечером станет непосредственным катализатором.

Акции технологических и ИИ-компаний потерпели серьезные убытки. Nvidia потеряла 3,52%, SK Hynix обвалилась на 9,3%, а сектор полупроводников в целом упал на 3–6%. Опасения по поводу замедления роста спроса на ИИ-чипы в сочетании с неприятием геополитического риска спровоцировали обвал. Apple пошла против тренда, поднявшись на 0,63% до рекордных $317,31, что подчеркнуло ее защитную привлекательность. Общая тема, как говорится в одной из институциональных записок, – «защита важнее нападения».

Карта ликвидаций Bitcoin представляет неоднозначную картину. Ниже текущей цены, в диапазоне от $61 000 до $61 800, кластеры ликвидаций длинных позиций значительно меньше, чем давление коротких позиций сверху, что обеспечивает ограниченную краткосрочную поддержку. Выше, в зоне $63 000–$63 800, находится плотный кластер ликвидаций коротких позиций на сумму почти $1 млрд. Если отскок активирует эту зону, масштабный шорт-сквиз может ускорить движение вверх к $63 000+. В краткосрочной перспективе эффект притяжения благоприятствует движению вверх, но только если макроэкономические препятствия ослабнут.

Goldman Sachs предупредил, что «ястребиная» позиция ФРС может ударить по акциям по трем каналам: ослабление перспектив роста, повышенная чувствительность капиталоемких компаний, связанных с ИИ, к стоимости финансирования и исторически слабая доходность акций во время циклов ужесточения политики. Снижение буферов ликвидности может усилить рыночные колебания. Консенсус среди институциональных аналитиков ясен: осторожность в отношении высокооценённых акций роста и рисковых активов с кредитным плечом. Энергетика, сырьевые товары и защитные технологические акции, такие как Apple, демонстрируют относительную устойчивость.

Для криптотрейдеров сегодняшние данные по CPI в США являются ключевым краткосрочным катализатором. Высокие показатели могут укрепить доллар и сохранить давление на рисковые активы. Более низкие цифры могут позволить реализоваться сценарию шорт-сквиза в Bitcoin. Следите за уровнем $63 000 – если он будет пробит на объеме, динамика ликвидаций предполагает быстрое движение вверх.